Bilan, analyse et stratégie de votre patrimoine.
Collecte des éléments patrimoniaux :
- Situation familiale
- Composantes du patrimoine
- Revenus
Social : prévoyance & retraite
- Aide à la détermination précise de vos besoins en matière de prévoyance et de retraite
- Mise en place d’une stratégie de couverture adéquate
- Analyse des contrats de prévoyance et de retraite
- Bilan retraite
- Reconstitution de votre carrière
- Collecte des relevés aux différentes caisses auprès desquelles vous avez acquis des droits
- Récapitulatif de vos droits à la retraite (droits personnels et droits de réversion)
- Calculs de vos droits
- Simulation des primes à verser pour se constituer un supplément de retraite
- Optimisation de la situation auprès des régimes obligatoires
- Évaluation de l’intérêt d’un rachat d’années
- Analyse des contrats complémentaires éventuels (loi Madelin, articles 82 et 83,…)
- Détermination des solutions facultatives adaptées
- Définition des objectifs et d’un plan de mise en œuvre